Depois de cremar o corpo de seu pai, Sam e Dean se recusam a discutir a sua morte. Em vez disso, voltam ao trabalho e encontram o Roadhouse Harvelle, um bar freqüentado por caçadores. Lá, eles conhecem Ellen Harvelle (Samantha Ferris), uma velha amiga de John, e sua filha Jo (Alona Tal). Com a ajuda de Ash (Chad Lindberg) eles tentam analisar a investigação de John sobre Azazel com seu computador, os irmãos vão investigar assassinatos de visitantes a um circo. Eles descobrem que um Rakshasa. Os Rakshasa geralmente se disfarçam para atrair crianças e enganam elas para deixa-los entrar em casa para matar seus pais. Quando não está se alimentando, ela toma a forma de um atirador de facas cego no circo, e os irmãos matam com um tubo de Órgão feito de latão. Dean depois desconta sua ira em relação morte de seu pai sobre o Impala.




01 - Na Hora da Minha Morte
02 - Todos Amam o Palhaço
03 - Sede de Sangue
04 - Crianças Não Devem Brincar com Coisas Mortas
05 - Ele Disse
06 - Sem Saída
07 - Os Suspeitos Habituais
08 - Os Bules da Encruzilhada
09 - Croatoan
10 - Caçado
11 - Brinquedos
12 - Caminhante Noturno
13 - Casas do Sagrado
14 - Nascido Num Signo Ruim
15 - Exagerado
16 - O Fantasma da Estrada
17 - Dolorosa Missão
18 - Assombração em Hollywood
19 - No Xadrez
20 - Apenas um Sonho
21 - Demônios à Solta - Parte 1
22 - Demônios à Solta - Parte 2